2021年度中国光伏产业链全景图剖析

光伏是太阳能光伏发电系统的简称，是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统。除了日照外，光伏不需其它任何"燃料"，在太阳光直射和斜射情况下都可以工作。从站址的选择来说，也十分方便灵活，城市中的楼顶、空地都可以被应用。因此，光伏在我国被广泛加以使用。

一、全产业链

光伏产业链中，上游为原材料，主要包括硅片、银浆、纯碱、石英砂等；中游分为两大部分，光伏电池板及光伏组件；下游为光伏的应用领域，光伏主要用来发电，还可以代替燃料用来取暖等。

资料来源：中商产业研究院

二、硅市场分析

硅是一种非金属元素，作为仅次于氧的最丰富的元素存在于地壳中，主要以熔点很高的氧化物和硅酸盐的形式存在。硅是一种半导体用的材料，是太阳能电池片与LED灯的主要原材料。也可用于制作半导体器件和集成电路。目前，硅的应用领域已经渗透进我们生活中的方方面面。

资料来源：中商产业研究院

（一）碳化硅

碳化硅是由硅和碳组成的无机化合物，在热、化学、机械方面都非常稳定。由于碳化硅的化学性能稳定、导热系数高、热膨胀系数小、耐磨性能好，除作磨料用外，还有很多其他用途，如制成的高级耐火材料、脱氧剂、电热元件硅碳棒等。

资料来源：中商产业研究院

1.全球市场

在全球市场中，单晶衬底企业主要有Cree、DowCorning、SiCrystal、II-VI、新日铁住金、Norstel等，外延片企业主要有DowCorning、II-VI、Norstel、Cree、罗姆、三菱电机、Infineon等，器件方面，全球大部分市场份额被Infineon、Cree、罗姆、意法半导体等少数企业瓜分。

碳化硅产业链各环节企业

资料来源：中商产业研究院整理

2.国内市场

资料来源：中商产业研究院整理

（二）多晶硅

多晶硅可作拉制单晶硅的原料，多晶硅与单晶硅的差异主要表现在物理性质方面，多晶硅的生产技术主要为改良西门子法和硅烷法。目前，我国部分先进企业的生产成本已达全球领先水平，产品质量多数在太阳能级一级品水平。2020年，受新冠肺炎疫情冲击，硅料产量增速有所回落。数据显示，2021年上半年多晶硅产量达23.8万吨，同比增长16.1%。

数据来源：CPIA、中商产业研究院整理

（三）单晶硅

单晶硅作为一种比较活泼的非金属元素晶体，是晶体材料的重要组成部分，处于新材料发展的前沿。数据显示，我国单晶硅产量由2017年29GW增至2019年90GW，年均复合增长率为76.17%。中商产业研究院预测，2021年我国单晶硅产量可达149GW。

数据来源：中国光伏行业协会、中商产业研究院整理

（四）硅片

硅片一般是指由单晶硅切割成的薄片，直径有6英寸、8英寸、12英寸等规格，因其储量的优势也是硅成为光伏主要材料的原因之一。数据显示，我国硅片产量由2016年65.0GW增至2020年161.3GW，年均复合增长率为25.5%。2021年上半年硅片产量达105.0GW，同比增长40%。

数据来源：中国光伏行业协会、中商产业研究院整理

下图为全球范围硅业相关企业汇总一览表：

资料来源：中商产业研究院整理

三、光伏组件市场分析

（一）光伏组件

1.产量

光伏组件是太阳能发电系统中的核心部分，也是太阳能发电系统中最重要的部分。数据显示，2020年我国光伏组件产量达到125GW，同比增长达26.4%。中商产业研究院预测，2021年我国光伏组件产量可达137GW。

数据来源：中国光伏行业协会、中商产业研究院整理

2.平均功率分析

近年来我国光伏组件呈现高功率化趋势，光伏支架市场空间受影响，我国光伏组件平均功率从2017年的313W增长至2019年的358W，年均复合增长率达6.95%，预计2022年我国光伏组件平均功率将达410W。

数据来源：中国光伏行业协会、中商产业研究院整理

3.重点企业分析

资料来源：PVInfoLink、中商产业研究院整理

（二）光伏背板

太阳能电池背板也称为太阳能电池背板膜、光伏背板、光伏背板膜、太阳能背板。一般光伏背板具有三层结构，外层保护层，具有良好的抗环境侵蚀能力，中间层具有良好的绝缘性能，内层和EVA具有良好的粘接性能。背板是光伏组件一个非常重要的组成部分，用来抵御恶劣环境对组件造成伤害，确保组件使用寿命。

资料来源：中商产业研究院

1.材料占比分析

早期杜邦采用PVF制作光伏背板氟膜，后阿科玛将PVDF推广至光伏背板领域，目前主流氟膜材料为PVDF和PVF。据统计，在光伏背膜材料中，PVDF已经从2016年的35%上升到了2020年的53%，成为了份额最大的光伏背板涂层材料，足以体现出PVDF相对于其它光伏背板防护材料的性能优越性。