光伏玻璃行业发展历程及面临的机遇挑战

在国内，光伏玻璃行业发展历史可以大致区分为三个阶段。

资料来源：普华有策整理

1、光伏玻璃行业发展态势

（1）光伏建筑一体化（BIPV）

光伏建筑一体化（Building Integrated Photovoltaic，即 BIPV）是一种将太阳能光伏发电方阵安装在建筑的围护结构外表面来提供电力的一种新技术。光伏建筑一体化作为绿色低碳环保、建筑节能的新型光伏产品应用领域，不仅能满足光伏发电的功能要求，还可以兼顾建筑的功能要求、美学要求，为客户提供稳定的可再生能源和长期的经济效益，是光伏产品和建筑材料的结合体。光伏建筑一体化可以极大地提高资源使用效率，广阔的光伏建筑一体化市场将成为光伏玻璃的下一个风口。

（2）高透光率

持续降本增效并不断降低度电成本，是整个光伏行业的核心发展目标。随着高效电池技术、高效组件技术的不断发展，作为组件封装材料的光伏玻璃已经被要求具有越来越高的透光率。为了尽可能降低单位度电成本，提升组件功率，下游组件厂商要求作为组件封装的面板玻璃的透光率越高越好，目前光伏玻璃厂商主要通过镀膜技术提升光伏玻璃的透光率。

（3）特种功能性

特种功能性玻璃是指针对特殊用途的光伏玻璃，如具有防眩光功能的光伏玻璃用于机场，具有抗风沙功能的光伏玻璃用于沙漠等。随着光伏玻璃使用场景的多样化，下游客户对光伏玻璃的特种功能也有了不同的需求，因此要求光伏玻璃厂商具有生产差异化特种功能光伏玻璃的能力。

（4）薄型化

随着高效电池技术、高效组件技术的不断发展，作为组件面板、背板材料的光伏玻璃薄型化技术趋势愈发明显。薄型化光伏玻璃是指厚度为 1.6mm2.5mm 的光伏玻璃，薄型化光伏玻璃具有重量轻、透光率高的特点，同时可以降低光伏组件的成本。组件轻量化、光伏玻璃薄型化已是行业趋势。

（5）大尺寸化

随着组件快速发展，电池片尺寸由传统的 156mm 向 166mm、182mm、210mm 大尺寸发展，相应的玻璃尺寸也随之增大，大尺寸光伏玻璃适应了未来市场对大尺寸组件的需求，满足组件厂商使度电成本进一步下降的需求。产品大尺寸技术将是未来光伏玻璃行业的中长期技术发展方向。

（6）组件双玻化

近年来，我国光伏产业发展迅速，带动光伏玻璃行业技术迭代加速。鉴于双玻组件较传统单玻组件具有生命周期长、散热性更好、阻燃、环保等优势，近年来双玻组件的行业渗透率持续提升，预期未来双玻组件的渗透率将进一步提升。双玻组件需要双倍面积的光伏玻璃以满足双面发电的需要，伴随其渗透率的逐步提高，光伏玻璃的需求量也将显著增加。根据中国光伏行业协会的统计数据及预测，未来双玻组件渗透率将持续提升，2025 年将超过 60%，年均复合增长率将超过 16.47%。

2、光伏玻璃行业面临的机遇与挑战

（1）机遇

A、行业利好政策为光伏玻璃行业发展带来新的机遇

中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。2021 年以来，我国政府各部门相继颁布了一系列与太阳能等可再生能源相关的政策法规，以应对能源供应不足的问题，促进了光伏行业的快速发展。上述法规及利好政策将为光伏玻璃企业发展带来新的机遇。

B、全球能源结构调整，市场需求持续增长

除中国以外，欧美、日本、韩国等许多国家和经济体也陆续提出了各自实现―碳达峰、碳中和‖的目标。可持续的政策支持以及电价不断下降带来的竞争力，使发展可再生能源上升至空前的战略高度，全球光伏市场增速进一步加快。光伏行业的增量空间巨大，有潜力从目前的辅助能源发展为主力能源，推动全球能源结构调整。

C、技术进步促进行业快速发展

玻璃工艺的改进主要聚焦提升产品性价比，近年来，随着光伏玻璃钢化、镀膜、镀釉技术的提升，在不影响强度的基础上，光伏玻璃厚度从 4.0mm 逐步减少至 2.0mm，光伏玻璃厚度的持续下降带动玻璃生产厂家的单位平米玻璃成本的持续下降，同时更为轻薄的光伏玻璃产品也利于下游的快捷施工、安装。光伏玻璃深加工工艺的提升，也带动光伏玻璃的透光率和耐候性等核心属性都有显著提升，光伏设备的部署区域得以进一步扩大。近年来的一系列技术进步将带动光伏玻璃产品向更高透光率、更轻更薄、更高强度、更长寿命、更易维护等方向发展，帮助光伏玻璃行业快速适应下游的各项需求变动，驱动行业快速发展。

（2）挑战

A、头部企业积极扩产，市场竞争不断加剧

鉴于光伏产业的良好前景，光伏业产链上下游各环节的头部企业先后公告扩大产能的计划，信义光能、福莱特等也发布了扩产计划，预期光伏产业的集中度将进一步提升。特别是随着 210mm、182mm 等大尺寸电池片需要适配大尺寸的光伏玻璃，光伏组件企业都在积极与具备大尺寸光伏玻璃生产能力的厂商进行合作，因此新的订单会加速向头部企业集中。由于头部企业的抗风险能力更强，能够更好地适应下游的需求变动，所以“大对大”的行业发展格局将进一步稳固。因此，对于光伏玻璃制造企业来说，后续市场的竞争将日趋激烈，面临经营规模和生产技术的双重挑战。

B、发电量消纳能力制约行业发展

光伏产业的发展受制于发电的送出和消纳能力。西部地区早年进行的大规模光伏建设投产后的发电量远高于当地的实际用电负荷，同时由于西部地区远距离大容量输电、调峰能力的不足和电力市场交易机制尚未完善，过剩电力无法充分跨省跨区外送，形成“弃光现象”。―十四五期间，光伏投资的热点地区在中东部，随着光伏投资热点的东移南下，西部地区存在已久的弃光问题虽有缓解，但仍未被彻底解决。

为消除―弃光现象，我国政府推出了一系列旨在提高可再生能源发电送出和消纳能力的政策措施，随着政策措施的落实，弃光问题将在一定程度上得到缓解。